Un coup d'œil sur le passé peut être utile pour évaluer jusqu'où l'industrie du voyage est arrivée. Au cours des prochaines semaines, Phocuswire jettera un œil aux entreprises, aux tendances et aux histoires qui ont fait la une des journaux en 2018, 2020, 2022 et 2024.
Les dépenses marketing de géants de voyage en ligne tels que Booking Holdings et Expedia Group sont un domaine qui continue de faire la une des journaux, donc cela ressemble à un bon point de départ. L'investissement annuel alléchant dans l'attraction de clients augmente chaque année, à l'exception de la pandémie lorsque les voyages ont cessé.
En 2018, la réservation et Expedia ont dépensé 10,6 milliards de dollars en marketing, qu'ils aient surmonté des performances informatiques et des dépenses de publicité ou de vente et de marketing. Les dépenses ont augmenté de 8% sur le chiffre de 2017, les investissements d'Expedia représentant 5,68 milliards de dollars du total et de la réservation des fonds représentant 4,96 milliards de dollars.
À titre de comparaison, ainsi que pour démontrer la concurrence féroce en cours pour les clients dans les voyages en ligne, Expedia et les dépenses combinées de Booking pour les ventes et le marketing en 2024 était d'environ 14 milliards de dollars.
Salle pour les startups?
Les joueurs de voyage en ligne établis commettant des sommes aussi importantes au marketing soulèvent la question de savoir si les startups dans l'espace peuvent prendre pied. La bonne nouvelle en 2018 était que le financement était abondant; En fait, c'est une année qui a attiré plus d'investissements du capital-risque que précédemment.
Phocuswright a suivi plus de 350 investissements individuels dans des startups liées aux voyages au cours de 2018. Les tours notables comprenaient 800 millions de dollars dans la start-up hospitalière basée en Inde Oyo. D'autres grands cycles au cours de l'année sont entrés dans le secteur de la mobilité et dans des sociétés spécifiques telles que Limebike, Grab et Lyft. Getaround, Ola et Cabify ont également regardé en ce qui concerne les investissements de plusieurs millions dans les startups de mobilité et de covoiturage.
Les visites et les activités étaient un autre segment qui a piqué l'appétit des investisseurs en 2018, avec KLook, Tiqets, Tourradar et un aperçu de tous les tours importants. Et n'oublions pas les voyages d'entreprise, des entreprises telles que Tripactions (maintenant Navan) débarquant plus de 200 millions de dollars en 2018 et Travelperk obtenant 65 millions de dollars sur deux rounds.
Ce qui est intéressant, c'est que certaines des sociétés mentionnées ci-dessus, comme Lyft et Grab, sont depuis devenues publiques, tandis que d'autres, comme KLook et Navan, font l'objet de rumeurs actuelles ou ont confirmé des plans pour demander une liste publique.
Les bilans des sociétés établies ont également permis des acquisitions en 2018, en particulier dans les arènes de voyage et de distribution d'entreprise. American Express Global Business Travel (GBT) a lancé l'année avec une offre de 400 millions de livres sterling pour HRG.
La consolidation à travers le segment des visites et activités a également été une caractéristique de 2018, TripAdvisor annonçant l'acquisition de Bokun en avril, un jour après la réservation de Holdings a annoncé son acquisition de Fareharbor. Les deux sociétés pouvaient clairement voir le potentiel du segment des expériences croissantes, mais fragmentées et technologiquement non sophistiquées ainsi que l'opportunité de compléter leur offre aux voyageurs.
Amadeus a annoncé son intention d'acquérir le fournisseur de solutions d'accueil, TravelClick pour 1,5 milliard de dollars en août, ce qui fait preuve d'intérêt à renforcer son unité de technologie hôtelière et à exercer une pression sur la présence de Sabre dans l'espace.
Un élément supplémentaire, beaucoup parlé d'accord qui n'a jamais été concrétisé était le plan de Sabre d'acheter Farelogix, a annoncé en novembre. L'acquisition de 360 millions de dollars a été examinée par les régulateurs au cours de 2019 et 2020, et Sabre s'est finalement retiré en mai 2020 à la suite d'une décision en avril de bloquer l'accord par la concurrence et les marchés du Royaume-Uni.
Le serre-livre de l'année a été l'annonce par Travelport d'une prise de contrôle de 4,4 milliards de dollars par Elliott Management Corporation quatre ans après être rendu public.
Signaux pour l'avenir?
Il est difficile de déterminer si l'un des mouvements ci-dessus a signalé ce qui allait arriver, surtout à la lumière de la pandémie. Les Big deviennent plus gros avec l'American Express GBT qui prévoit d'acquérir un CWT rival, un accord qui a été retardé grâce à un examen réglementaire attiré, mais devrait maintenant être terminé au troisième trimestre de 2025. Amadeus a obtenu un plus grand point de vue dans la technologie hôtelière, obtenant des accords avec Marriott et Accor en plus d'une transaction IHG existante. Sabre a cédé son entreprise de technologie hôtelière à la société de gestion d'actifs TPG.
Les entreprises de voyage ont également été préoccupées par une concurrence externe en 2018, Amazon et Google ajoutant une pression à un paysage déjà concurrentiel aux côtés des nouveaux entrants tels qu'Airbnb.
La plate-forme d'hébergement peer-to-peer a obtenu beaucoup de choses à s'asseoir et à en prendre note en février lorsqu'elle a annoncé sa stratégie pour attirer plus d'un milliard d'invités par an d'ici 2028. Mais peut-être attirer encore plus d'attention était son plan pour rivaliser avec Booking.com et Expedia.
Une série d'annonces de Google a inclus une mise à niveau vers sa recherche de voyage sur mobile, combinant des vols, des hôtels et un élément « explorer » en un seul point. Le géant de la recherche a également testé un moteur de recherche pour un produit Tours and Activities via sa plate-forme d'oiseau de tournée au cours de l'année.
Pendant ce temps, Amazon a annoncé Alexa pour l'hospitalité, avec Marriott International comme premier partenaire du projet. Les nouvelles ont créé une vague d'excitation quant au potentiel du géant de la vente au détail en ligne pour aller plus loin en voyage. Il a également créé de nombreuses prédictions sur la voix pour la recherche et la réservation de voyages, dont certaines ont refait surface en 2025 alors qu'Amazon a publié Alexa +.
Mais une plus grande préoccupation en 2018, en particulier pour Marriott, a été l'admission d'une attaque de cybersécurité impliquant 500 millions de comptes clients et datant de quatre ans à sa fusion avec Starwood, annoncé en 2015. La nouvelle a mis la menace importante de cyberattaques pour l'industrie du voyage, EasyJet et un second pour Marriott.
IA en 2018
Enfin, qu'en est-il de l'intelligence artificielle (IA)? Il a parlé de tout le temps dans tous les segments de voyage maintenant, il y a sûrement une mention il y a deux ans? C'était. Cette citation de Richard Holden, alors vice-présidente de Google, n'a pas trop vieilli:
« La convergence de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et du cloud computing rendra la pertinence accrue possible pour les entreprises de voyage de toutes tailles, peu importe à quel point vos capacités technologiques sont sophistiquées. Cela crée une formidable opportunité pour nous tous de simplifier et de rationaliser l'ensemble du parcours des consommateurs. »
Holden est désormais impliqué en tant que membre du conseil d'administration et conseiller auprès de la startup DirectBooker de l'IA aux côtés de l'ancien collègue de Google Sanjay Akhil et Steve Kaufer, co-fondateur et ancien PDG de TripAdvisor.
