Poursuivant avec notre série de flashback de voyage de voyage, cette semaine, nous avons fait une promenade dans le passé jusqu'en 2020 – une année pas comme les autres.
Caractérisé par la pandémie Covid-19 qui a commencé au premier trimestre de l'année, 2020 a arrêté les voyages et a laissé l'industrie aux prises avec un avenir inconnu.
Avec les voyages des consommateurs à l'arrêt et les volumes de voyage en chute, les acteurs majeurs ont été obligés de mener des licenciements et de réduire considérablement les dépenses de marketing. En 2019, Expedia Group et Booking Holdings ont alloué un record de 11 milliards de dollars au marketing, mais en 2020, leurs dépenses combinées ont diminué de près de 60% à 4,7 milliards de dollars.
Mais bien que nous puissions considérer cette année comme un seul défini par la perturbation, il y avait des signes de vie dans les startups et les fusions et acquisitions, ainsi que des changements positifs pour l'un des plus grands noms du voyage.
Le sentiment de démarrage
Au cours de la première moitié de 2020, Phocuswright a constaté une diminution de 50% du nombre de débuts de financement pour les startups de voyage.
Comparativement, les investissements de suivi n'ont baissé que de 26% par rapport au premier semestre 2019, ce qui indique que les investisseurs mettaient du capital dans leurs portefeuilles existants au lieu de couver des paris sur les startups.
« Nous finirons par faire moins d'offres cette année car nous devenons plus critiques sur le type de startups dans lesquelles nous investissons pour couvrir les risques », a expliqué Kristi Choi, alors responsable des voyages et de l'hôtellerie pour les plug et le jeu, expliqués dans le rapport sur l'état des startups de voyage de Phocuswright.
«Nos priorités soutiennent nos sociétés de portefeuille existantes ainsi que pour aider nos partenaires d'entreprise à trouver de grandes startups avec lesquelles travailler pour soutenir la relance et la réinvention des voyages.»
Pourtant, le transport terrestre a connu des tours de financement considérables, avec des sociétés de scooteuse électronique VOI, un niveau et un rebond obtenant des centaines de millions. Les sociétés de véhicules autonomes, qui ont également fait la une des journaux grâce à des partenariats avec des géants de covoiturage comme Lyft et Uber, ont également connu de grands investissements. Grab a annoncé 865 millions de dollars de financement, Didi a annoncé 500 millions de dollars, via l'annonce de 200 millions de dollars et Bolt a annoncé un total de 250 millions d'euros.
La plate-forme de la plate-forme B2B Car-Rental and Mobility Solutions, basée en Irlande, a reçu un investissement important de 100 millions d'euros de Towerbrook Capital Partners en mai. L'investissement a donné à Towerbrook une participation majoritaire dans l'entreprise et était destiné à stimuler la croissance et le financement des cartoureurs.
Il convient de noter qu'en Asie, les startups de voyage et de mobilité ont reçu plus de 8 milliards de dollars d'investissements en 2020.
Le financement de la startup B2B a également dépassé le B2C pour la première fois – pas surprenant étant donné la baisse des voyages des consommateurs. Et tandis que le monde est passé à un modèle de travail à distance au milieu des commandes de quarantaine et de séjour, les voyages d'entreprise n'étaient pas complètement à la dérive non plus. Huilianyi, basée à Shanghai, a levé 42 millions de dollars en mars, Itilite, basée en Inde, a levé 13 millions de dollars en financement de série B en avril et Tripactions (maintenant Navan) a levé 125 millions de dollars en juin.
Fusions et acquisitions
Avant la confirmation de la pandémie en mars, il y a eu des fusions et des acquisitions notables dans l'espace de la technologie de voyage, y compris l'achat par Mondee de service de voyage cosmopolite pour 1,2 milliard de dollars en février.
Covid n'a pas non plus complètement calculé les fusions et acquisitions non plus. Mondee a également acquis Rocketrip en septembre et juillet a marqué l'acquisition par Travelperk d'API Albatross.
Il y avait également une consolidation notable dans ce secteur des voyages d'entreprise, la gestion des voyages d'entreprise acquérant Travel & Transport en septembre pour 200 millions de dollars.
Dans son rapport State of Travel Startups, qui a été publié en novembre 2020, Phocuswright a en fait prédit que 2020 était «sur la bonne voie pour dépasser toutes les années précédentes» en termes d'acquisitions, étant donné que 24 étaient déjà sur les livres au milieu de l'année.
« Nous devons supposer que cela est motivé par la pandémie, avec de bonnes affaires disponibles pour les acquéreurs et les ventes d'incendie / acqui-hires pour les sociétés en difficulté », indique le rapport.
Cependant, 2020 n'a pas fini par établir des enregistrements d'acquisition, selon le rapport du State of Travel Startups 2024 de Phocuswright. Au total, 2020 a vu 53 acquisitions, contre 75 en 2019 et 90 en 2018.
Grandes entreprises, gros titres
Airbnb et le nomade numérique
Dans une fonctionnalité de Phocuswire publiée à la fin de 2020, Airbnb et un logement privé ont été surnommés «Newsmaker of the Year», et il n'est pas difficile de voir pourquoi.
Mars 2020 a été un mois de panique, et celui qui a déclaré que le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, finirait par le voyage comme nous le savions.
« Nous avons passé 12 ans à construire des affaires d'Airbnb et avons perdu presque tout en quatre à six semaines », a déclaré Chesky à CNBC en juin.
Mais plutôt que de chanter une chanson de cygne finale, Airbnb a marqué son entrée sur le sol de négociation du NASDAQ de la Bourse de New York en décembre.
Cela était en grande partie grâce à la montée en puissance du Nomad numérique et du passage stratégique d'Airbnb aux séjours à long terme. Les voyageurs cherchaient quelque part pour s'échapper – et loin de la foule – ce qui a rendu le modèle commercial d'Airbnb d'autant plus attrayant.
Effondrement de la croisière
Nous ne voudrions pas mentionner le secteur des croisières lors de la discussion en 2020, qui faisait face à une perte dévastatrice de 32 milliards de dollars en raison de la pandémie.
La croisière a été suspendue dans les eaux américaines de la mi-mars à la fin de l'année, qui a également été estimée pour réduire 254 000 emplois américains. Alors que le secteur implanait des protocoles axés sur la santé dans l'espoir de reprendre les voiles, Cruise Travel n'a pas repris avant juin 2021.
Suite antitrust de Google
Google était également dans l'eau chaude en 2020 lorsque le gouvernement américain a déposé une action antitrust à la suite d'une enquête du ministère de la Justice.
La poursuite a allégué que le géant de la recherche avait abusé de sa position dominante dans la recherche et la publicité pour garder la concurrence à distance.
À l'époque, un porte-parole de Google a qualifié le procès de «profondément défectueux», déclarant que «les gens utilisent Google parce qu'ils le choisissent – pas parce qu'ils sont forcés ou parce qu'ils ne trouvent pas d'alternatives».
Les visites et activités d'Amazon s'aventurent
Amazon a également élargi sa présence dans l'industrie des voyages et du tourisme en 2020 avec le lancement d'Amazon Explore. La plate-forme offrait différents produits, notamment des visites à pied virtuelles et des visites historiques, avec l'intention de capitaliser à la demande d'expériences virtuelles et de visites pendant la pandémie. Deux ans plus tard, le géant du commerce électronique a fermé la verticale.
L'environnement actuel et l'attente
Il est difficile de comparer cette année «sans précédent» avec d'autres, mais des changements importants ont forcé les déplacements pour remodeler et reconsidérer son approche des marchés B2B et B2C.
S'adressant à Phocuswire en septembre 2020, Clara Liang, qui était vice-présidente et directrice générale d'Airbnb en 2020, a prédit que la vie nomade numérique serait une tendance durable, qui a sonné à la fois vrai et faux. De nombreuses entreprises ont depuis émergé de la pandémie et les problèmes reviennent aux mandats de bureau, tandis que certains autorisent toujours ce type d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pourtant, Airbnb n'a poursuivi sa trajectoire ascendante qu'en 2025, avec l'introduction de son option de services verticaux et de nouveaux services remaniés – et une réponse positive apparente.
En 2024, un juge de district américain a statué que Google utilisait illégalement son pouvoir de marché pour créer un monopole sur la recherche en ligne. Cependant, Google ne ralentit pas non plus, avec des extensions récentes à sa fonctionnalité en mode AI et des mises à niveau vers sa recherche de voyage sur Mobile.
Amazon a également rebondi dans ses efforts d'hospitalité, annonçant le lancement d'Alexa + plus tôt cette année. L'assistance vocale de nouvelle génération peut aider les voyageurs à réserver des billets ou à trouver l'inspiration des voyages, entre autres capacités. La plateforme s'est déjà associée à de grandes marques de voyage telles que TripAdvisor et Uber.
Et tandis que 2020 a également été une période particulièrement difficile pour le secteur des croisières, un récent rapport de la Cruise Lines International Association a révélé des tendances positives dans les croiseurs pour la première fois, l'intention de naviguer, les voyages multi-générationnels et les cotes de satisfaction plus élevées.
Restez à l'écoute la semaine prochaine pour un examen approfondi des chefs de file des technologies de voyage à partir de 2022.
