L'industrie du voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ) a dépassé les niveaux de revenus pré-pandemiques, mais l'image derrière les chiffres raconte une histoire plus compliquée. De nouvelles recherches du Brief de Travel Market de Phocuswright australien en 2025 montrent que si les revenus bruts ont atteint 37,8 milliards de dollars en 2024, la croissance est entraînée en grande partie par des prix plus élevés plutôt que des augmentations des volumes des visiteurs.
Inflation, pas afflux
Les voyages intérieurs sont déjà saturés et la capacité de vol entrante reste limitée. Cela signifie une place limitée pour l'expansion organique, même si les compagnies aériennes, les hôtels et les sociétés de location de voitures signalent des prises plus élevées. Les observateurs de l'industrie avertissent que la dépendance du secteur à l'égard des gains inflationnistes laisse exposée si les dépenses de consommation adoucissent.
Les gouvernements en Australie et en Nouvelle-Zélande se penchent sur une stratégie d'attraction de visiteurs à dépenses plus élevées, une décision conçue pour renforcer la durabilité, mais qui exerce une pression supplémentaire sur les fournisseurs pour offrir une valeur premium.
Les canaux en ligne ont frappé un plafond
L'adoption numérique sur le marché des voyages d'ANZ est proche de l'échéance, la pénétration en ligne atteignant 59% en 2024 et prévoyant que 61% d'ici 2028. Alors que les agences de voyage en ligne (OTA) continuent de croître, leur expansion est dépassée par des canaux directs fournisseurs.
Les acteurs majeurs – du duopole de Qantas et de Virgin en Australie à Air New Zealand et un géant de l'hôtellerie Accor – utilisent leurs ressources et leur portée pour conserver plus de réservations en interne. Les agences traditionnelles de vente au détail et d'entreprise, quant à elles, continuent de s'allumer pour des voyages internationaux complexes et de grande valeur, ralentissant davantage l'élan des intermédiaires.
Les compagnies aériennes prêtes pour le décollage
Les performances entre les segments de voyage restent inégales. Les compagnies aériennes, malgré les revers, notamment l'effondrement de Rex et Bonza en 2024, devraient alimenter la croissance à partir de 2025. Les partenariats, tels que les investissements de Qatar Airways dans Virgin Australie, combinés à des tarifs plus élevés et à des avions plus complets, devraient générer des gains de revenus à deux chiffres.
Les hôtels, en revanche, sont confrontés à un environnement plus difficile. Les voyageurs nationaux déplacent leurs dépenses à l'étranger et les taux d'occupation planent dans la fourchette de 70%. Bien que le secteur détient des stocks considérables, une concurrence accrue retente la croissance. La location de voitures, qui se remet toujours aux niveaux pré-cuve, bénéficie du rendement constant des voyageurs entrants et de la dépendance de la région à la mobilité autonome.
Ce que cela signifie
Le marché des voyages ANZ augmente mais pas d'une manière qui suggère un boom immédiat. Les augmentations de prix, plutôt que le nombre de visiteurs, augmentent les revenus. La distribution s'incline vers le fournisseur, la limitation des gains pour les OTA. Et tandis que les compagnies aériennes semblent être prouvées au prochain cycle de croissance, les hôtels et les sociétés de location de voitures sont confrontés à un chemin plus difficile.
Pour les entreprises de voyage, le signal est clair: le succès dépendra moins de chasser le volume et plus de concurrence pour les clients de grande valeur, de renforcer les relations directes et d'aligner les stratégies avec les secteurs les plus performants.
